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蓝筹新势力三大区域强势空间

发布时间:2021-01-08 03:46:37 阅读: 来源:拉床厂家

区域规划板块是理财周报提出的蓝筹新势力中的一个重要品类。其中一些公司现在可能不是蓝筹,像是打盹的狮子只等睡醒。密切关注以川渝、新疆、海南为三个代表的区域新势力

时代在变,人在变,水也在变,但人和水的特性都不会变,比如说人往高处走,水往低处流,而且人最终是战胜不了水的,人还是要跟着水走。

现在的水在往哪里流?

一点关于新疆的消息

最近我接连不断的听到关于新疆的种种消息,这些事儿都是相互挂钩的。敏感的事儿且按下不表,不少国内投行跑去新疆圈地去了,一批风投也闻风而动跑去了。实际上,在此前国内二十余家煤炭大亨们早已在新疆开始了火拼。

新疆的扶持规划出炉快了,新一轮的金融和资本扶持已经在有关部分着手,包括资本市场的运作。

新疆的稳定和振兴是党和国家领导人的心头大事,新疆的发展是祖国欣欣向荣的题中之义。一句话,新疆在明年必将有大动作。

新疆只是一个代表。

在上期《5号报告》的前言中,我已经把理财周报对近一个阶段或者说未来三个月左右时间的市场的框架结构做了一个整体搭建,即“四大题材+四大蓝筹新势力+银行中枢”。其中,区域规划是蓝筹新势力中的一个品类。而且,作为一个整体,蓝筹新势力的前三者(以高铁为代表的大基建、二三线地产及区域规划板块)其实也是中国经济调结构的第一轮组合。

“三个代表”

区域规划国家前前后后已经出台了大约15个,也引起了多轮的炒作,到了图们江之类已显审美疲劳。但是,从政策倾斜度、区域资源、价值爆发空间等角度综合考量,我们一致看好的是海南旅游岛、川渝经济区、新疆三大板块。而从这些板块的二级市场走势看,不少股票的形态也是意犹未尽。

因为,这是我们选取的三个代表。本期主题新闻均围绕这三个代表展开。

不是说其他区域没有机会,中国遍地都是机会,尤其是明后两年,大开大合的区域整合、央企整合会如火如荼的展开,我们恭逢盛世,不应该感到遗憾。

不过,基本的逻辑不能丢。要认清每一个区域规划的实质逻辑和真实价值是必须的。比如说辽宁沿海经济带振兴,实际上我们号称振兴东北已经好些日子了,为什么一直总不如人意呢?我以为这个规划更多的还是围绕老国有企业和地方负担在打转,一直缺乏市场的突破性的。这个区域本身的辐射效应不可能太大也不需要太大,历史负担太重而想象有限,市场力量而政府欲求大,整体定位也不是一个经济增长极。

而川渝、新疆都可以作为一个新的增长极来系统性规划。两地联动不但可以撬动整个西部,也关系民族问题、边疆治理,最重要的是,两块地方都够大,够资源,够折腾,包袱也不重。而海南国际旅游岛规划,更像是市场自主推动的结果,那是金钱真正如流水般泻地的所在。

有些投资问题不可不察。投资逻辑体系和层次必须要建立,我们的记者也致力于此,虽然可能不尽完美。

重要的是,发现利益。比如川渝两地振兴,两地的诉求却大不相同的。重庆山多地窄,资源有限,但是自古就是巴蜀的工业重镇。所以围绕工业基地和国企兼并重组做文章是必由之路。相反,四川消费旺盛,区域吸引力大,人多地袤,矿产资源和能源都多,所以未来的四川一定会出现几个大平台:资源平台(比如金路集团(000510)?宏达股份(600331)?),能源平台(比如川投能源(600674)?),化工平台(川化股份(000155)与泸天化(000912)?),以及新兴产业的平台公司(比如光伏产业和信息产业)。

而新疆企业资质本身较弱,家门口就是资源,常常大股东一股独大,这以后资产注入将是家常便饭。至于海南岛,就看谁能瓜分黄金海岸线了。

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